财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡上(shàng)行(xíng)的态势(shì)。分板块看(kàn)，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科(kē)传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得关(guān)注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯(xùn)飞、完美世界各被推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁(tiě)各被(bèi)推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业也获得了(le)个(gè)别(bié)券(quàn)商的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关(guān)注的重点已经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催(cuī)化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个(gè)领(lǐng)域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品的研发和(hé)发(fā)布，其(qí)中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏(xì)行业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效”作用(yòng)被市场(chǎng)所(suǒ)低(dī)估。开源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据带(dài)来(lái)的(de)“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期，但2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更(gèng)自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验感及游戏社(shè)交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及(jí)Gen-2为(wèi)代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步推动(dòng)多模态大(dà)模(mó)型发展，从而推动IP从自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容公司商(shāng)业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块(kuài)，华安证券认为值得布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估(gū)值体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特色估(gū)值体系下(xià)，关注ESG与(yǔ)资产注(zhù)入带来的拔(bá)估值机(jī)会。②优化国(guó)有资本(běn)布局关注能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半(bàn)导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范(fàn)企(qǐ)业名(míng)单对应(yīng)的上市公(gōng)司也值得关注。

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